Leistungen
Meinungen am Markt gibt es viele, aber welche ist die für Sie richtige?
Am Ende der Do-it-yourself-Internet-Recherche hat man oft zig verschiedene Meinungen, kann aber die Ursprungsfrage “Was passt denn für mich und meine Wünsche?” immer noch nicht beantworten. Oder ist sogar noch verunsicherter als zuvor.
“Erst verstehen,
dann versichern oder anlegen
und nichts unterschreiben, was man nicht verstanden hat!”
Sie sind einzigartig, Sie haben Ihre eigene Geschichte, Ihre eigenen Träume und Ihre eigenen, persönlichen Ziele. Da passen keine 08/15 Lösungen. Je besser ich Ihre Ziele und Wünsche in unseren Gesprächen zu Ihrer Finanzplanung kenne, desto besser passen die anschließenden Lösungsvorschläge zu Ihren Zielen.
In Ihrer Finanzplanung mit mir geht es um Zuhören, um das Verständnis Ihrer angestrebten Ziele und wie flexibel Sie dabei sein wollen. Diese Informationen ermöglichen das Erstellen von strategischen Lösungsvorschlägen, die auf Sie zugeschnitten sind. Erst dann erfolgt die Produktauswahl.
Gemeinsam erstellen wir ein ganzheitliches und langfristiges Konzept, das auf Ihre individuellen Bedürfnisse, Ihre Pläne und Ihre Wünsche zugeschnitten ist. Und füllen dieses Konzept mit Leben!
Um Sie langfristig finanziell erfolgreich zu machen, erhalten Sie von mir bevorzugt provisionsfreie Nettotarife (bis zu 40% bessere Ergebnisse).
Ein persönliches Gespräch klärt viele Ihrer Fragen
Unter Umständen auch Fragen, die erst während der Beratung wahrgenommen werden. Immer wieder höre ich von meinen Mandanten:
„… aus dieser Perspektive hatte ich das noch gar nicht betrachtet!“

Geldanlage
Sorgfältig investieren, erhalten und vergrößern Ihres Vermögens

Versicherung
Vermögensschutz richtig und kostengünstig gestalten

Vertrags-Check
Preis-Leistungs-Check Ihrer Versicherungsverträge

Finanzgutachten
Prüfen der Rendite Ihrer Lebens- oder Rentenversicherung

Ruhestandsplanung
Das Hier und Jetzt genießen, die Zukunft sicher gestalten

Coaching
Tanken Sie Wissen rund um Geldanlage, Versicherung und Finanzierung

Honorarvermittlung
Nutzen Sie schon die provisionsfreien kostengünstigen Nettotarife?

Servicevereinbarung
Sonderleistungen außerhalb der gesetzlichen Beratungspflichten

Vergleichsrechner
Selber rechnen und abschließen 24/7

Downloads
Hilfreiches

Beratungsprozess
Wann passiert was

Notfallordner
Alles zur Hand, wenn es mal schnell gehen muss

Patientenvollmacht
Die einzige Lösung, um Ihre Selbstbestimmung zu behalten

Nachlassmanager
Wer muss alles verstorben sein, damit der Partner den kompletten Nachlass erhält?