In Ihrem Check-up Gespräch prüfen wir Ihre persönlichen kurz-, mittel- und langfristigen Geldanlagen sowie Ihre Vermögensabsicherung und identifizieren mögliches Optimierungspotential. Ihre bestehenden Verträge werden dabei harmonisch in den Gesamtkontext integriert.
Grundlage des Check-ups sind die Informationen, die Sie mir zur Verfügung gestellt haben.
Je genauer dabei Ihre Angaben sind, desto besser können meine Empfehlungen für Sie und Ihre Familie sein.
Nachdem Sie Ihre Daten ergänzt haben erhalten Sie eine Analyse zu Ihrem Status quo und erste Vorschläge zu Optimierungen. Diese besprechen wir im Folgetermin und Sie können entscheiden, was umgesetzt wird.
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