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Check-up

In Ihrem Check-up Gespräch prüfen wir Ihre persönlichen kurz-, mittel- und langfristigen Geldanlagen sowie Ihre Vermögensabsicherung und identifizieren mögliches Optimierungspotential. Ihre bestehenden Verträge werden dabei harmonisch in den Gesamtkontext integriert.

Grundlage des Check-ups sind die Informationen, die Sie mir zur Verfügung gestellt haben.

Je genauer dabei Ihre Angaben sind, desto besser können meine Empfehlungen für Sie und Ihre Familie sein.

Nachdem Sie Ihre Daten ergänzt haben erhalten Sie eine Analyse zu Ihrem Status quo und erste Vorschläge zu Optimierungen. Diese besprechen wir im Folgetermin und Sie können entscheiden, was umgesetzt wird.

Check-up vor jeder Beratung

FINANZCHECK
vor Ihrer (ersten) Beratung | Neumandant

Bitte führen Sie  vor (am Besten jeder) Beratung den kurzen Online Check-up durch.
Dieser besteht aus ca. 15 Fragen und kann von Ihnen in höchstens 3 Minuten beantwortet werden.

Für Neumandanten: diesen Check-up schalte ich Ihnen mit der Terminbestätigung frei.

Check-up Link
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FINANZCHECK
Änderung Ihrer Lebenssituation

Wie Ihre Lebenssituation, die sich immer wieder einmal ändern kann, verändern sich unter Umständen auch Ihre Absicherungsoptionen und Anlageziele. Und damit Ihre Anlageprioritäten und Absicherungswünsche.

Sie können mir über den Check-up Link Änderungen Ihrer persönlichen Lebensumstände, wie z.B. Hochzeit, Umzug, Geburt, Jobwechsel, Erbschaft, etc. mitteilen. Neukunden teilen mir hier die ersten grundlegenden Informationen zu unserem Sondierungsgespräch mit.

Aufgrund Ihrer Änderungsmitteilung prüfe ich Ihre bestehenden Verträge auf Optimierungspotential. Sie können für Ihr Anliegen ergänzend auch einen Termin buchen.

Check-up Link
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Erweiterter FINANZCHECK
nach DIN 77230

Veränderungen in Ihrer Lebenssituation und damit in Ihren Anlagezielen und Absicherungsoptionen können Sie mir im ausführlichen Finanzcheck-up nach DIN 77230 hinterlegen.
Sie erhalten nach dem ersten Erfassen einen persönlichen Permanent-Link zu Ihrer DIN Analyse.

Der Finanzcheck nach DIN ist im Servicepaket VORTEIL & PREMIUM enthalten:
Servicepaket “VORTEIL” > kurze Fassung
Servicepaket “PREMIUM” > ausführliche Fassung
Alternativ auf Anfrage über Einzelhonorar vereinbar (siehe Servicevereinbarung)

Anforderung persönlicher Finanzcheck-Link
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DATENSCHUTZ ERKLÄRUNG für Neumandanten

Bitte senden Sie mir vor (oder zeitgleich mit) der Übermittlung Ihrer Daten die hier verlinkte Datenschutzerklärung ausgefüllt und unterschrieben zu, digital oder per Post (Rücksende-Deckblatt zum Download). Nur mit diesem unterschriebenen Dokument kann ich Ihre personenbezogenen Daten datenschutzkonform verarbeiten.

Datenschutzerklärung
Rücksendung Deckblatt