Das Leben ist ständig in Bewegung. Damit Ihre Absicherung immer exakt zu Ihrer aktuellen Situation passt, frage ich einmal im Jahr bei Ihnen nach: Gibt es Neuigkeiten? Mit meinem 3-Minuten-Online-Check-Up bringen wir alles unkompliziert auf den neuesten Stand.
Warum das wichtig ist? Oft sind es die schönen Ereignisse – wie eine Geburt, ein neues Eigenheim oder ein Karrieresprung –, bei denen man nicht sofort an Versicherungen denkt. Doch genau hier ist es entscheidend, den Schutz anzupassen, damit keine Lücken entstehen.
Sie möchten nicht bis zum nächsten Check-Up warten? Wenn Sie schon heute Themen haben, die Sie klären möchten, zögern Sie nicht, Daten eingeben und einfach direkt Ihren Wunschtermin buchen – ich bin für Sie da.
Direkt zum “richtigen” Check-up
Details und Erläuterungen finden sie direkt im jeweiligen Punkt.
Jede Minute, die wir gemeinsam in einer Beratung verbringen, soll den maximalen Nutzen für Sie haben. Um Ihren Termin so effizient wie möglich zu gestalten und bestmöglich für Ihr Gespräch vorbereitet zu sein, die Bitte:
vor unserem Termin den kurzen Online-Check-up durchzuführen. Mit nur ca. 15 Fragen in höchstens 3 Minuten geben Sie mir die Basis, damit wir im Gespräch sofort zum Wesentlichen kommen und uns ganz auf Ihre Ziele konzentrieren können. Dies gilt sowohl für unsere regelmäßigen Gespräche als auch für Termine aufgrund aktueller Änderungen.
Für Neumandanten: Den Zugang zu Ihrem persönlichen Check-up erhalten Sie ganz bequem automatisch mit Ihrer Terminbestätigung, alternativ können sie hier ihren persönlichen Link aktivieren.
Bitte führen Sie vor (am Besten jeder) Beratung den kurzen Online Check-up durch.
Dieser besteht aus ca. 15 Fragen und kann von Ihnen in höchstens 3 Minuten beantwortet werden.
Für Neumandanten: Den Zugang zu Ihrem persönlichen Check-up erhalten Sie ganz bequem automatisch mit Ihrer Terminbestätigung, alternativ können sie hier ihren persönlichen Link aktivieren.
Wie Ihre Lebenssituation, die sich immer wieder einmal ändern kann, verändern sich unter Umständen auch Ihre Absicherungsoptionen und Anlageziele. Und damit Ihre Anlageprioritäten und Absicherungswünsche.
Sie können mir über den Check-up Link Änderungen Ihrer persönlichen Lebensumstände, wie z.B. Hochzeit, Umzug, Geburt, Jobwechsel, Erbschaft, etc. mitteilen. Neukunden teilen mir hier die ersten grundlegenden Informationen zu unserem Sondierungsgespräch mit.
Aufgrund Ihrer Änderungsmitteilung prüfe ich Ihre bestehenden Verträge auf Optimierungspotential. Sie können für Ihr Anliegen ergänzend auch einen Termin buchen.
Der Finanz-Selbstcheck ist wie eine kleine “Inventur” Ihrer Finanzen. Damit verschaffen wir uns gemeinsam einen klaren Überblick darüber, wo Sie heute stehen. Das Tool führt Sie Schritt für Schritt durch Ihre aktuellen Zahlen, damit wir für Ihre Planung eine lückenlose und ehrliche Ausgangsbasis haben, auf der wir sicher aufbauen können.
Der Finanz-Selbstcheck für Ihre Ruhestandsplanung ist wie eine kleine “Inventur” Ihrer Finanzen. Damit verschaffen wir uns gemeinsam einen klaren Überblick darüber, wo Sie heute stehen. Das Tool führt Sie Schritt für Schritt durch Ihre aktuellen Zahlen, damit wir für Ihre Planung eine lückenlose und ehrliche Ausgangsbasis haben, auf der wir sicher aufbauen können.