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Check-up

Einmal im Jahr frage ich Sie, ob es neue Risiken bei Ihnen gibt. Die Antworten können sie in 2-Minuten über den Online-Check-Up eingeben. 

Hier geht es darum, dass wir neue Risiken identifizieren, welche ansonsten Ihren Versicherungsschutz gefährden würden.

Im Alltag wird auch nicht jede Änderung direkt mit Versicherungen oder Geldanlage in Verbindung gebracht. Oder stehen z.B. bei einer Geburt nicht im Vordergrund.

Natürlich müssen Sie auch nicht erst auf die Infomail zum Jahres-Check-Up warten. Gibt es Themen, die Sie jetzt auf dem Radar haben, können Sie natürlich auch jederzeit einen Termin einplanen und Ihre Fragen klären.

Check-up vor jeder Beratung

Welche Themen können im Jahres-Check-Up relevant sein?

  • Überprüfung Ihrer bestehenden Verträge, reicht die aktuelle Deckung weiter aus, gibt es am Markt ein besseres Preis-Leistungsangebot?

  • Berufliche Veränderungen (z.B. Arbeitgeberwechsel, Gehaltserhöhung oder auch ein längerer Auslandsaufenthalt. Ein Karrieresprung kann z.B. eine Nachversicherungsoption bei Ihrer BU auslösen, also eine Erhöhung ohne Gesundheitsprüfung! Oder wir können eine günstigere Berufsgruppe nutzen.)

  • Familiäre Veränderungen (z.B. Familiengründung, Heirat, Trennung, Geburt oder auch ein Todesfall, passen Ihre Verträge noch oder können Sie z.B. nach einer Heirat Verträge zusammenlegen?)

  • Ist Ihre Anlagestrategie noch passend? Können ggf. steuerliche Optimierungen genutzt werden?

  • Werden Förderungen richtig genutzt? Steuer-, Gesetzgebung und Förderungen ändern sich regelmässig. Wir unterstützen Sie hier bei der Optimierung.

  • Arbeitskraft- und Berufsunfähigkeitsabsicherung reicht ihr aktueller Schutz noch aus? Könnte der Beitrag optimiert werden?

  • Langfristige Geldanlage und Altersvorsorge: sind sie noch im Zielkorridor oder kann hier z.B. eine Förderung Ihre Beiträge reduzieren? Passt Ihre Wunschrente weiterhin zu Ihren Rücklagen?

  • Gibt es Verträge die wir noch nicht betreuen? Nutzen Sie einen zentralen Ansprechpartner, der ihre Gesamtsituation im Blick hält. Zudem finden Sie alle Verträge in Ihrer WebApp!

  • Gibt es neue Kontaktdaten? Steht evtl. ein Umzug an? Nicht das Mails ins Leere gehen….

  • Und natürlich viele weitere Themen, die Ihnen wichtig sind, die hier jetzt nicht in der Liste aufgeführt sind – jederzeit melden!

Weitere Informationen finden Sie in den Basisinformationen

Der Jahre-Check-Up ist in meinen Augen ein wichtiges Instrument, um ggf. neue Deckungslücken zu identifizieren. 

Nichts ist ärgerlicher, wenn ein Schadensfall eintritt und die Versicherung kürzt, weil z.B. ein Risiko nicht angemeldet war. Oder eine Frist zur einfachen Nachversicherung ohne Gesundheitsfragen in der BU verpasst wurde.

Ihre 2 Minuten sind gut investierte Zeit!

CHECK-UP
vor Ihrer (ersten) Beratung | Neumandant

Bitte führen Sie  vor (am Besten jeder) Beratung den kurzen Online Check-up durch.
Dieser besteht aus ca. 15 Fragen und kann von Ihnen in höchstens 3 Minuten beantwortet werden.

Für Neukunden: diesen Check-up schalte ich Ihnen mit der Terminbestätigung frei.

Check-up Link
Termin buchen

CHECK-UP
Änderung Ihrer Lebenssituation

Wie Ihre Lebenssituation, die sich immer wieder einmal ändern kann, verändern sich unter Umständen auch Ihre Absicherungsoptionen und Anlageziele. Und damit Ihre Anlageprioritäten und Absicherungswünsche.

Sie können mir über den Check-up Link Änderungen Ihrer persönlichen Lebensumstände, wie z.B. Hochzeit, Umzug, Geburt, Jobwechsel, Erbschaft, etc. mitteilen. Neukunden teilen mir hier die ersten grundlegenden Informationen zu unserem Sondierungsgespräch mit.

Aufgrund Ihrer Änderungsmitteilung prüfe ich Ihre bestehenden Verträge auf Optimierungspotential. Sie können für Ihr Anliegen ergänzend auch einen Termin buchen.

Check-up Link
Termin buchen

Erweiterter FINANZCHECK
nach DIN 77230

Veränderungen in Ihrer Lebenssituation und damit in Ihren Anlagezielen und Absicherungsoptionen können Sie mir im ausführlichen Finanzcheck-up nach DIN 77230 hinterlegen.
Sie erhalten nach dem ersten Erfassen einen persönlichen Permanent-Link zu Ihrer DIN Analyse.

Der Finanzcheck nach DIN ist im Servicepaket VORTEIL & PREMIUM enthalten:
Servicepaket “VORTEIL” > kurze Fassung
Servicepaket “PREMIUM” > ausführliche Fassung
Alternativ auf Anfrage über Einzelhonorar vereinbar (siehe Servicevereinbarung)

Anforderung persönlicher Finanzcheck-Link
Termin buchen

DATENSCHUTZ ERKLÄRUNG für Neukunden

Bitte senden Sie mir vor (oder zeitgleich mit) der Übermittlung Ihrer Daten die hier verlinkte Datenschutzerklärung ausgefüllt und unterschrieben zu, digital oder per Post (Rücksende-Deckblatt zum Download). Nur mit diesem unterschriebenen Dokument kann ich Ihre personenbezogenen Daten datenschutzkonform verarbeiten.

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