Beratungsprozess

Die Entscheidung, die eigene Vermögensplanung in andere Hände zu geben, geht in der Regel einer langen, sorgfältig überdachten Entscheidung einher.

Auch meine Beratung ist auf eine langfristige Zusammenarbeit angelegt, den gerade Themen wie Geldanlagen oder auch Vermögensaufbau brauchen einen roten Faden, der die verschiedenen Lebensabschnitte berücksichtig.

Der grundlegende Ablauf einer Beratung folgt dabei sowohl zu Beginn als auch in der späteren Betreuung immer folgenden Grundprinzipien:

Sondierungsgespräch

Vorstellung meiner Dienstleistung
Klärung gegenseitiger Erwartungen
Erstellen Ihres persönlichen Profils
Ihr Mehrwert durch meine Unterstützung

Bedarfsanalyse

gemeinsame Priorisierung der Beratungsthemen
Vertragscheck ihrer Bestandsverträge unter Erhalt guter Bestandsverträge
erste Lösungsvorschlag

Lösungskonzepte unter Berücksichtigung Bestandsverträge

Vorstellung Ihres für Sie maßgeschneiderten Lösungskonzeptes unter Berücksichtigung Ihrer Bestandsverträge
unnötiges geht von Bord, gutes Erhalten, zukunftssichere, neue Lösungen vorgestellt
Aushändigung der kompletten Unterlagen zu Vorschlag, Antrag, Bedingungswerk, etc.

Schauen Sie sich immer in RUHE alles an

Schauen Sie sich in Ruhe alles an, nehmen Sie sich soviel Zeit wie Sie brauchen.

Kontaktieren Sie mich, wenn Fragen offen sind, oder Änderungen gewünscht werden
Die Verträge sollen zu Ihnen passen!

Vertragsabschluss > Controlling der Policierung

Sie unterzeichnen die Anträge, 
im Anschluß werden durch mich die Unterlagen auf Vollständigkeit überprüft
die Antragsunterlagen werden an die Gesellschaften weitergeleitet
ggf. Verhandlungen mit den Gesellschaften um Verbesserungen herauszuholen
Durchführung von Kündigungen wo benötigt
Minimierung Ihres Aufwandes durch den Maklerauftrag

Regelmäßiger Check-up in Intervallen die Ihnen zusagen

In regelmäßigen Abständen wird überprüft ob sich Anpassungen ergeben haben
(Gehaltserhöhung, Heirat , Umzug etc.)
oder sich Änderungen ankündigen, auf die wir frühzeitig und vorausschauend reagieren können.

Fordern Sie soviel Unterstützung ein, wie Sie benötigen!

Einstellung Ihrer Unterlagen in den Online-Finanzmanager

Mails und Ordner können im Lauf der Jahre verschwinden, die Gründe sind vielfältig. Damit Sie trotzdem jederzeit einen guten Überblick über Ihre Versicherungsverträge und Vermögenswerte haben, und auch jederzeit auf Ihre Unterlagen zugreifen können, werden alle Unterlagen in Ihren persönlichen Finanz-Manager hochgeladen. Den Zugang hierfür erhalten Sie mit dem Beginn unserer Zusammenarbeit.

Finanzintermediation Sonja Hönig

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