Beratungsprozess

Vorstellung meiner Dienstleistung
Klärung gegenseitiger Erwartungen
Erstellen Ihres persönlichen Profils
Ihr Mehrwert durch meine Unterstützung

gemeinsame Priorisierung der Beratungsthemen
Vertragscheck ihrer Bestandsverträge unter Erhalt guter Bestandsverträge
erste Lösungsvorschlag

Vorstellung Ihres für Sie maßgeschneiderten Lösungskonzeptes unter Berücksichtigung Ihrer Bestandsverträge
unnötiges geht von Bord, gutes Erhalten, zukunftssichere, neue Lösungen vorgestellt
Aushändigung der kompletten Unterlagen zu Vorschlag, Antrag, Bedingungswerk, etc.

Schauen Sie sich in Ruhe alles an, nehmen Sie sich soviel Zeit wie Sie brauchen.

Kontaktieren Sie mich, wenn Fragen offen sind, oder Änderungen gewünscht werden
Die Verträge sollen zu Ihnen passen!

Sie unterzeichnen die Anträge, 
im Anschluß werden durch mich die Unterlagen auf Vollständigkeit überprüft
die Antragsunterlagen werden an die Gesellschaften weitergeleitet
ggf. Verhandlungen mit den Gesellschaften um Verbesserungen herauszuholen
Durchführung von Kündigungen wo benötigt
Minimierung Ihres Aufwandes durch den Maklerauftrag

In regelmäßigen Abständen wird überprüft ob sich Anpassungen ergeben haben
(Gehaltserhöhung, Heirat , Umzug etc.)
oder sich Änderungen ankündigen, auf die wir frühzeitig und vorausschauend reagieren können.

Fordern Sie soviel Unterstützung ein, wie Sie benötigen!

Mails und Ordner können im Lauf der Jahre verschwinden, die Gründe sind vielfältig. Damit Sie trotzdem jederzeit einen guten Überblick über Ihre Versicherungsverträge und Vermögenswerte haben, und auch jederzeit auf Ihre Unterlagen zugreifen können, werden alle Unterlagen in Ihren persönlichen Finanz-Manager hochgeladen. Den Zugang hierfür erhalten Sie mit dem Beginn unserer Zusammenarbeit.